近日，由興業銀行主承銷的中鐵四局集團有限公司2023年度第一期資產支持票據（科創票據）成功發行，產品規模6.5億元，期限3年，為全國首單建筑類企業無增信公募資產支持票據。

本期票據採用分層結構，在優先級的設置上採用了無增信的形式，優先級ABN獲得次級10%信用支持，精心設計的分層結構既符合了企業盤活存量優質資產的意願，又減少了擔保規模﹔本期票據設置了嚴格的基礎資產合格標准，底層債務人均為優質評級機構影評AAA企業，現金流覆蓋倍數約1.12倍，使得產品依托底層資產現金流質量，回歸優質資產屬性，引導市場投資人更多關注資產本身，弱化了主體增信模式，助力市場向產品的本質回歸﹔本期票據還設置了流動性儲備資金賬戶，在設立時扣留首次優先級利息及稅費相應部分金額，一定程度緩釋回款風險，保障了投資人的權益。

近年來，興業銀行合肥分行積極踐行“商行+投行”戰略，多措並舉助力國資企業盤活存量資產。下一步，該行將不斷探索資產支持証券的業務類型，繼續致力於為企業提供多樣化的金融服務，幫助拓寬融資渠道、降低融資成本，為江淮大地的經濟發展注入金融活水，為安徽省經濟高質量發展貢獻興業力量。（何小興）

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