2025年12月3日，安徽淮北礦業集團所屬安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（簡稱“金岩高嶺新材”）正式在香港聯合交易所主板挂牌上市，國元國際旗下的國元融資（香港）有限公司及國元証券經紀（香港）有限公司分別於本次發行中擔任牽頭保薦人、整體協調人、全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人。

金岩高嶺新材此次全球發行2430萬股H股，佔發行后總股本的25%，發行價格為每H股7.3港元，總發行規模約1.77億港元。本次發行引入包括平煤神馬、創力集團在內的4家基石投資者，認購金額合計約7621.93萬港元，佔發行規模約42.97%。本次發行獲得了市場的廣泛關注，香港公開發售部分實現6,876倍的超額認購，位列港股主板IPO認購史上第五位，反映投資人的熱烈追捧。

安徽金岩高嶺新材成功登陸港交所。

金岩高嶺新材成立於2012年，是一家具備從採礦到銷售全產業鏈能力的煤系高嶺土公司。據弗若斯特沙利文數據，2024年按收入計，公司在中國煤系煅燒高嶺土公司中排名第五，同時是中國最大的精鑄用莫來石材料生產商，市場份額達19.1%。作為安徽省首家實現“新三板+H”布局的企業，金岩高嶺新材本次成功登陸港股，是繼淮北礦業重組上市、華塑股份首發上市之后，國元証券陪伴淮北礦業集團旗下企業登陸資本市場的又一裡程碑。

安徽金岩高嶺新材成功登陸港交所。

國元國際作為本次發行項目的牽頭保薦人，通過團隊深度協作，精心組織項目實施，高效統籌推進各項工作，快速響應監管問詢，確保公司順利通過監管審批，為項目的成功過會提供了有力保障。在發行承銷方面，國元國際牽頭組織多輪非交易路演，多維度積極對接戰略和財務投資人，高效落地基石投資人，為公司成功上市保駕護航。

金岩高嶺新材在香港的成功上市，是國元証券及國元國際不斷強化金融服務實體經濟功能性的具體體現。國元國際將繼續充分利用好香港國際金融中心的地位，進一步加大和母公司國元証券的協同力度，幫助更多的安徽企業走向國際資本市場。（周春花 文/圖）

分享讓更多人看到