中信银行作为最早一批获得信用债承销牌照的银行之一，近年来紧跟资本市场发展大势，努力发挥债券承销在服务实体企业融资方面的重要作用。

中信银行合肥分行扎根江淮沃土，于债券承销领域精耕细作，秉持专业、创新、协同三大理念，全力谱写金融赋能地方发展的“五篇大文章”，与安徽省“三地一区”建设同频共振、同向发力。

自2021年以来，中信银行合肥分行成功跻身安徽区域公司信用类债券头部主承销行列，截至目前已累计承销金额突破1100亿元大关，位列全省第一。2024年中信银行合肥分行债券承销规模超320亿元，市场占有率超过16%，位列省内全国性商业银行第一，亦是安徽首家公司信用类债券年度承销规模突破320亿元的全国性商业银行。在人民银行安徽省分行通报的安徽省金融机构债券承销业务评价中，中信银行合肥分行连续3年排名全省前二。

深耕细作，过硬专业能力铺就“护城河”

多年来，合肥分行聚焦客户需求，全方位优化债券承销业务流程，为省内企业呈上“一站式”全链条服务：从评级咨询辅导的精细入微，到驻点撰写材料的贴心陪伴；从高效注册反馈的雷厉风行，到线上线下路演的精彩纷呈；从销售簿记发行的精准把控，到后续管理培训的持续护航，中信银行合肥分行以专业、高效的服务品质赢得发行人的深度信赖与高度认可。

秉承市场化发行的价值理念，中信银行合肥分行苦练债券发行定价的“内功”，打磨核心竞争了。凭借对市场走势的洞察、对投资渠道的统筹以及对终端资源的挖掘，全力以赴为客户“精打细算”，节约“每一个BP”。

为有效构建由券商行业研究员、各地投资人和区域内发行人组成的互动交流平台，中信银行合肥分行定期组织召开债市策略会、投融资人对接会等债券主题会议，同时主动邀请投资人深入发行人所在地进行实地考察调研，促进多方常态化良性互动，合力营造生机勃勃的债券生态“朋友圈”。

协同创新，打造债券承销高质量范本

近年来，中信银行合肥分行紧扣时代脉搏，勇于创新突破，精准聚焦重大战略、重点领域与薄弱环节，金融赋能“五篇大文章”落地有声，一系列标杆项目亮相市场。在科技金融领域，成功落地全国首单用途类科创票据（22合肥产投MTN001）、长三角地级市首单用途类科创票据（23蔚然投资MTN001），助力合肥晶合集成首次亮相债务资本市场（24晶合集成MTN001）；在绿色金融领域，助力海螺水泥首次亮相银行间债券市场并发行绿色中期票据（24海螺水泥MTN001），创全国同行业、地方国企同品种、同期限历史最低；在乡村振兴领域，成功落地全国首单供销社上市公司乡村振兴票据（23辉隆农资SCP001）；在资产证券化领域，成功落地全国首单“两新”资产支持票据（24中铁四局ABN003）。

坚持以集团军作战创造“生态圈价值”。依托中信集团协同优势，中信银行合肥分行在债券市场不再是“单兵作战”，而是开启“方阵前进”模式。中信集团旗下各机构多线深耕、相辅相成，在债务融资工具、公司债、企业债、ABS、金融债、境外债、可转债等主流赛道全面领跑，汇聚各方优势，为企业量身定制“境内+境外”“银行间+交易所”的全场景最优融资方案。

信用债市场是现代金融体系的重要基石，关乎我国建设金融强国之全局，商业银行应有所作为，也大有可为。走在新征程上，中信银行合肥分行必将化里程碑高度为再出发势能，坚决贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，将自身发展与履行环境、社会责任紧密结合，与实体经济共振，与时代步伐共进，努力成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者，为安徽经济社会高质量发展注入金融活水，贡献中信智慧和中信力量。

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