11月26日上午，隨著上市鑼聲的響起，國元証券保薦的中鹽安徽紅四方肥業股份有限公司(以下簡稱“紅四方”)在上海証券交易所主板上市。這是合肥今年新增的第3家上市公司，也是合肥第85家A股上市公司。

紅四方。

紅四方——綠色農業的植物營養卓越服務商

紅四方隸屬於世界最大的食鹽生產企業、國有大型中央企業——中鹽集團，是專業從事復合肥和氮肥產品研發、生產、銷售和服務的化肥生產企業，為中鹽集團農肥業務板塊的運營主體，入選國務院國資委“雙百企業”名單。

紅四方本次公開發行股份數量為5,000萬股，發行價格為7.98元/股，發行市盈率為10.62倍。公開發行募集資金總額扣除發行費用后的淨額約3.63億，投向主要圍繞擴建20萬噸/年新型增效專用肥料項目、擴建5萬噸/年經濟作物用專用優質鉀肥及配套工程項目、償還銀行貸款及補充流動資金展開。

在11月15日網上投資者交流會中，紅四方黨委書記、董事長陳勇表示，紅四方按照“創新、變革、競爭、共贏”的戰略方針，致力於成為綠色農業的植物營養卓越服務商。

紅四方還表示，將借助本次發行上市的契機，進一步加大技術創新投入，完善產業鏈布局，發展新質生產力，提高核心競爭力，夯實持續盈利能力，實現高質量發展﹔同時，將通過本次上市優化股東結構，進一步規范公司治理，強化信息披露，切實有效保護投資者，增強投資者獲得感，以良好的經營業績和企業形象提升投資價值。

國元証券——服務安徽資本市場主力軍

在投資者交流會中，紅四方特別提到，感謝國元証券付出的辛勤勞動。

據公開數據統計，今年以來，合肥市3家IPO上市公司中，2家由國元証券保薦。

從合肥目前來看，85家上市公司中，國元保薦37家。其中，主板46家，國元保薦18家﹔科創板20家，國元保薦8家﹔創業板16家，國元保薦9家﹔北交所3家，國元保薦2家。

從安徽目前來看，182家上市公司中，國元保薦66家。其中，主板107家，國元保薦37家﹔科創板24家，國元保薦9家﹔創業板40家，國元保薦12家﹔北交所11家，國元保薦8家。

從今年IPO市場來看，在A股市場IPO節奏階段性收緊背景下，全市場審核過會49家，國元証券審核過會3家，排名行業第四，僅次於中信建投、申萬宏源和中信証券。

這一組組數據的背后，折射出的是國元証券作為安徽籍券商，深耕安徽、服務安徽的深刻定位。

據了解，國元証券為打造“一流產業投資銀行”，提出“1396”戰略。其中“1”是錨定“一個黃金賽道”，以投行為引領，聚焦產業上下游，打造“產業研究+產業投資+產業投行+綜合財富管理”的黃金賽道，建立細分領域競爭優勢，實現行業聚焦式突破。

“3”是堅持“三個聚焦”。其中“區域聚焦”深耕安徽大本營、主動服務長三角排在首位。其次，業務聚焦、產業聚焦表明了國元服務的重點發力方向。

此外，“9”是國元“9個角色”定位的創新，分別是地方政府“智庫”、科技企業投資“種樹匠”、科技企業上市“看門人”、並購重組的現代化“婚介所”、上市公司綜合金融“服務商”、老百姓“理財顧問”、金融市場“做市商”、資本市場“投資專家”和數字券商。“6”是匹配定位開展的6項創造行動。

並購重組“婚介所”——由撮合型向賦能型升級

IPO收緊，並購升溫。

隨著“並購六條”等有關並購政策逐步出台，上市公司並購導向逐步明晰，短短數月，並購市場涌現出爆發態勢。

根據2024年1月至“並購六條”發布前、“並購六條”發布后至今數據統計，公告的並購事件月均增長86%、重大資產重組月均數量增長1.45倍、交易所審核月均數量增長1.8倍。

在國元証券開展的“6大創造行動”中，並購賦能產業高質量發展行動是首要行動。國元証券認為，要做並購重組的“婚介所”，由撮合型向賦能型升級，要深入了解各個企業的核心業務、財務狀況、發展戰略等關鍵要素，然后像經驗豐富的紅娘一樣，精心篩選、精准匹配，真正讓企業在並購重組的浪潮中真正實現“1+1＞2”協同效應。

據公告顯示，11月21日國盾量子2024年度向特定對象發行股票項目獲証監會批復，中電信量子集團將成為國盾量子控股股東，國務院國資委成為其實際控制人。

業內人士稱，這單項目融合了“上市公司定增+央企並購”方案，國元証券作為保薦機構，主導設計完善了本次並購交易總體方案，充分體現了其專業性和可靠性。

此外，據了解，以江淮汽車、安徽水利、銅陵有色、設計總院、淮北礦業、寶馬合並為代表的安徽國企混改六種模式均由國元証券打造，成為國企混改樣板，也使安徽省屬國企混改走在全國前列。（王坤 文/圖）

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